電動車 – 台灣消費者需求現況調查報告

陳顯立 Andy

前言 : 電動車產業的潛力市場

  • 2021 年 1 月,特斯拉創辦人伊隆.馬斯克,取代亞馬遜創辦人貝佐斯成為了世界首富。使馬斯克登上世界首富的最大功臣之一,就是電動車產業的巨頭特斯拉公司。但電動車產業的市場前景如何呢?是極具潛在發展還是只是一時泡沫呢?
  • 依據勤業眾信的《2030電動汽車趨勢展望報告》中指出,市場對於電動車的需求提升有下列4項因素 :
註:ICE 汽車=純內燃機車輛,internal combustion engines

台灣消費者電動車認知現況調查

  • 經濟部次長陳正祺在專訪時表示,在現今的國際能源轉型趨勢下,台灣目前以2025年再生能源20%為目標、汽車大國日本也將在2030年代中期禁賣汽油車,加入世界各國致力減碳和轉向電動車熱潮的行列。
  • 即使是產業的發展趨勢如此,在減碳需求與綠色復甦推波助瀾下,目前台灣市場的消費者在電動車需求以及真實的現狀樣貌是如何?這也是電動車品牌業者與其相關生態圈,所有品牌皆應了解的消費者樣貌與回饋!
  • 凱絡媒體週報為了解台灣消費者目前對於電動車的認知現況,今年 03/05 到 03/10,我們從「創市際大型樣本群(IX:Panel)」的樣本中,以「線上網路問卷(IX Survey)」的方式,初步的量化調查結果如下說明:

純汽油車依然為佔九成以上比例

  • 機車 : 全體自己或家人擁有機車的動力類型,以純汽油佔比最高。
    • 全體自己或家人擁有汽車的 1,525 受訪者中,動力類型以純汽油佔比 94.4% 最高,純電動佔 7.5%,其他佔 0.1%,不清楚佔 1.5%。
  • 汽車 : 全體自己或家人擁有汽車的動力類型,以純汽油佔比最高
    • 全體自己或家人擁有汽車的 1,356 受訪者中,動力類型以純汽油佔比 93.6% 最高,油電混合佔 6.3%,純電動佔 1.6%,不清楚佔 0.7%。

維修耗材費用過高及充電站不足為最大擔憂點

  • 機車 : 沒有意願購買電動機車的原因中,最高是因為維修費用太高、耗材太貴
    • 未來三年偏向沒有意願購買電動車的 110 位受訪者中,是因為擔心家裡無法充電佔 32.4%,擔心充電站不足佔 45.9%,充電太耗時佔 38.0%,續航力不佳佔 47.5%,價格較高佔 56.0%,沒有補助、補助太少佔 25.5%,覺得性能較差佔 19.7%,維修不方便佔 38.9%,維修費用太高、耗材太貴佔 67.3%,不喜歡電動車的品牌或風格佔 18.9%,比較喜歡傳統油車佔 25.3%,想等電動車更普及再買佔 33.9%,不覺得比較環保佔 24.1%,其他佔 3.4%。
  • 汽車 : 沒有意願購買電動汽車的原因中,最高是因為擔心充電站不足
    • 未來三年偏向沒有意願購買電動車的 174 位受訪者中,是因為擔心家裡無法充電佔 44.3%,擔心充電站不足佔 57.9%,充電太耗時佔 40.4%,續航力不佳佔 42.3%,價格較高佔 46.6%,沒有補助、補助太少佔 24.6%,覺得性能較差佔 12.4%,維修不方便佔 33.1%,維修費用太高、耗材太貴佔 53.5%,不喜歡電動車的品牌或風格佔 5.1%,比較喜歡傳統油車佔 11.2%,想等電動車更普及再買佔 41.8%,不覺得比較環保佔 20.7%,其他佔 1.1%。

環保低噪是最具驅動力因素

  • 機車 : 有意願購買電動機車的原因中,最高是因為環保、低噪音
    • 未來三年偏向有意願購買電動機車的 544 位受訪者中,會因環保、低噪音購買佔 77.0%,充電方便佔 34.0%,價格佔 25.9%,喜歡電動車品牌、風格佔 35.4%,省去油錢支出佔 52.4%,其他佔 0.2%。
  • 汽車 : 有意願購買電動汽車的原因中,最高是因為環保、低噪音
    • 未來三年偏向有意願購買電動車的 463 位受訪者中,會因環保、低噪音購買佔 82.1%,充電方便佔 21.3%,價格佔 20.6%,喜歡電動車品牌、風格佔 31.5%,省去油錢支出佔 59.7%,其他佔 0.2%。

駕駛時續航力不佳及充電站太少為最大障礙點

  • 機車 : 自己或家人駕駛電動機車時,覺得遇到最大的問題或障礙,是續航力不佳
    • 自己或家人擁有純電動機車的 114 受訪者中,覺得家裡無法充電很困擾的人佔 13.9%,目前充電站太少佔 32.9%,充電太耗時佔 29.8%,續航力不佳佔 45.7%,性能沒有達到預期佔 21.6%,找不到維修站/維修不方便佔 28.3%,維修費用太高、耗材太貴佔 41.9%,充電費用、電費支出高佔 16.2%,其他佔 4.0%。
  • 汽車 : 自己或家人駕駛電動汽車時,覺得遇到最大的問題或障礙,是目前充電站太少
    • 自己或家人擁有純電動車的 22 受訪者中,覺得家裡無法充電很困擾的人佔 36.2%,目前充電站太少佔 73.5%,充電太耗時佔 47.8%,續航力不佳佔 23.0%,性能沒有達到預期佔 6.8%,找不到維修站/維修不方便佔 15.8%,維修費用太高、耗材太貴佔 45.5%,充電費用、電費支出高佔 17.3%。

充電站的便利性與維修費用是關鍵考量點

台灣電動車市場發展預估

縱觀全球EV市場發展之歷史數據看台灣

  • 當電動車佔有新車銷售 1% 以上後,市場即會以每年提升 1% 市佔以上的速度發展!在全年457k 乘用車銷售量中有超過 7k 輛為電動車(包含PHEV & BEV),佔比超過1.5% ,保守預估 2025台灣市場累積車口數可達 15 萬輛以上,仍有相當大的發展空間。品牌需從解決消費者痛點著手、順應趨勢,以加速電動車整體發展

–> 充電樁形式與規格需統一化

  • 2020 年對台灣電動車市場來說,是高速增長開始的元年。然而,也意味著充電服務的需求日益增加:電動車充電需求可以分為目的地交流充電以及高速直流充電,目的地交流充電通常用在飯店百貨以及停留較久的場域;高速直流充電則是電動車的剛需,適合建置於高速公路交流道沿線上。(目前市場上已知裕電能源積極發展適用於各規格的充電裝置。)

–> 充電裝設施需更加普及,需更多政策法規支持

  • 在台灣,多數直流充電樁是由車廠建置於自家經銷據點,限自家車種使用,因此對於電動車主來說實際能夠使用的充電站數量其實相當有限。目前台灣擁有最多高速直流充電站的車廠是特斯拉,透過大量部署在建置於高速公路沿線上,提供自家車主長途行駛之充電服務。有趣的是 Tesla 在市場部署站點的速度與該品牌掛牌數成長關係,和國際能源組織IEA 2020發布的 EV outlook  中提及的車口數及樁數比(1:50)之數據不謀而合。
  • 以台灣當前之車口數計算,DC仍舊短缺超過 1:50 支充電樁,並隨著車口數持續上升,充電樁供不應求的狀況會越發明顯,可以見得直流高速充電服務的部署速度是迫在眉睫的。針對此一機會,目前包括宅電、華城、EV Oasis 等台灣充電服務廠商都在爭取市場站點部署直流充電站,提供所有車款皆適用的高速直流充電服務



凱絡媒體協助你完成!

※資料 / 圖片來源:Unsplashixresearch.com

受訪資料來源

受訪者資料

在 95% 信心水準下,回收了 1,679 份有效樣本,抽樣誤差約正負 2.39%。並再依照行政院主計處 2020 年 12 月台灣地區人口之性別、年齡及地區人口結構進行加權

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