網路觀察窗:2021年台灣純網銀元年觀察錄

楊佳欣 Lily Yang

圖片來源:Unsplash

前言

金管會在2019年發出三張純網銀執照,分別由樂天國際銀行、將來銀行、Line Bank 三家純網銀取得。而其中兩家純網銀:樂天國際銀行及連線商業銀行 Line Bank 已正式在2021年1月、4月正式營運,因此2021年可謂台灣純網銀元年。

有別於2021年剛開始運營,主打無存摺、無實體分行,且較能提供多元客製化金融服務的「純網銀」 ; 主打實體線上並行、多由大眾認識的傳統銀行因應數位轉型而發行,「數位銀行」早在多年前就積極搶攻偏好線上操作金融業務、時間繁忙的族群。面對早已有一批忠實用戶且推出眾多多元金融產品方案的數位銀行,純網銀如何傾聽用戶心聲打中用戶需求,在一片紅海中取勝?

本篇網路觀察窗將使用「SimilarWeb Pro、Opview 社群口碑資料庫」觀測數位銀行、純網銀等網站流量變化及社群討論聲量比較,帶您一同解析今年 1-10 月數位銀行、純網銀熱搜字背後的討論內容及差異。

#數位銀行網站流量分析

我們透過「Similarweb Pro-Website Performance」,觀察台灣數位銀行網站,如:「國泰 KOKO」、「台新 Richart」、「永豐大戶」、「王道銀行」、「華南 SnY」等 1-8月的網站流量。

  • 重點觀察:台新數位銀行「Richart」自去2016年上市後,一開始積極主打高活存利率吸引小資族,顛覆年輕人對於理財高門檻的刻板印象 ; 然而可觀察到 Richart 的官網流量在三月急速上升,推測原因為 Richart 於今年三月更新帳戶權益,改變活存利率規則,因此吸引大批用戶至官網查詢相關資料,但 Richart 官網流量始終居冠。
  • 重點觀察:我們觀察到永豐大戶官網流量在五月份大幅下跌,推測原因為永豐大戶數位帳戶用戶可搭配交割銀行戶使用&能自動串接客戶的存股庫存,提供一站式存股方案 ; 然今年五月受到本土疫情影響,股市受挫下跌震盪,讓許多投資客紛紛撤守觀望不敢貿然「錢」進,進而影響到永豐大戶投使用狀況。

#純網銀網站流量分析

我們透過「Similarweb Pro-Website Performance」,觀察台灣純網路銀行(純網銀)網站,如:「Line Bank 連線銀行」、「Next Bank 將來銀行」、「樂天國際銀行」等 1-8月的網站流量。

  • 重點觀察:樂天網銀於 2021年1月正式運營,成為台灣純網銀開台第一家 ; 然而 Line Bank 自2021年4月開始運營,其網站流量即於4月大幅超車樂天網銀位居第一。而我們可以看到 Line Bank 網站流量自4月開始上升後就與其他兩家網站拉開差距,雖樂天網銀啟用時也推動多項開戶優惠,但推測 Line Bank 結合原本 Line 集團服務優勢,推出開戶活動:送 Line Points 點數、即時回饋 Line Points 點數等「有感」優惠,民眾可以透過行動支付花掉 Line Points 點數(一點一元),且台灣人慣用通訊軟體仍是 Line ,透過生態系整合優勢使 Line Bank 開台即造成話題及優勢,在短短幾週用戶數即超越樂天網銀。

*備註:將來銀行 Next Bank 雖已取得純網銀執照,但尚未正式運營。

#網站人口性別、年齡分析

  • 重點觀察:我們觀察到年齡介於 25-44 歲是對數位銀行、純網銀服務接受度最高的一群。在數位銀範疇裡,台新 Richart 年齡介於 25-34 的網頁瀏覽者最多,然國泰 KOKO 則擁有最多年齡介於 35-44 的瀏覽者 ; Line Bank & 將來銀行擁有最多年齡介於 25-34 的瀏覽者,而 Line Bank 則是擁有最多年齡介於 35-44 的瀏覽者 ; 值得注意的是,尚未正式營運的將來銀行擁有最多年齡介於 18-24 的網頁瀏覽者。

#數位銀行 V.S. 純網銀聲量比較分析

我們透過 Opview 觀察 2021 01/01-2021/10/07 與數位銀行、純網銀相關聯關鍵字,在網上各來源(討論區、社群網站、問答網站、部落格)出現時的聲量討論內容(包含主文及回文),剖析並分類網民同時討論該些關鍵字的情境。

  • 重點觀察:與數位銀行有關的整體聲量仍大幅多於純網銀討論聲量,但原因可能出於台灣純網銀數量目前只有三家(其中開始運營的只有兩家),遠不及數位銀行數量,因此討論度相比較低。

  • 重點觀察-數位銀行:大家討論數位銀行的議題多與:申辦核卡、活存、現金&消費回饋、利息及外幣(美金)有關。
  • 重點觀察-純網銀:大家討論純網銀的議題多與:開戶、高利率、手續費、活存、定存、快點卡(Line Bank 簽帳金融卡)、資訊安全有關。

*資訊安全討論內容多與使用者擔憂完全靠數位通路提供金融服務的純網銀,對於資訊安全部署成熟的成熟度、系統建置、個人資訊外洩,以及無實體櫃檯服務及銀行行員當面審核是否為本人進行金融服務之疑慮。

結語

今年傳統銀行、數位銀行戰場迎來純網銀競爭者,正式宣告台灣數位化金融時代強勢來襲。純網銀 Line Bank 雖剛於今年4月份開始營運,但上述資料顯示 Line Bank 網站流量卻強壓五家數位銀行位居龍頭,且五家數位銀行網頁流量皆呈現下降趨勢,足見純網銀希望吸引原本數位銀行用戶的決心 ; 兩類銀行的網站瀏覽者年齡區間一致都是 25-44 歲使用者最多,剛開始運營即有這樣的成績,足以被視為強大的規則破壞者(不禁讓人想到當初蝦皮成為台灣新電商霸主的驚奇之旅)。

根據上述資料顯示,雖純網銀討論聲量不及數位銀行,但針對數位銀行討論內容多是與:吸引人優惠不再、利息比較有關 ; 反倒是針對純網銀之討論內容,多與純網銀提供的衍生金融服務等話題,例如:新戶優惠、點數回饋、高活存利率、簽帳金融卡優惠。

因應純網銀元年開打,不論是純網銀為了吸引新用戶而推出的開戶優惠,或是數位銀行為維護舊戶、搶新戶而推出的新一輪活動,如何在大撒幣時期結束後留下真正能帶來收益的活躍用戶,才是各銀行需要積極思考的問題 ; 我們也期待未來 5-10 年,線上金融服務發展可為民眾帶來新金融型態改變。

※ 資料來源:Similarweb Pro、Opview 
※ 統計期間:2021年1-10月份

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